【機床商務網欄目 市場分析】2021年是“十四五”開局之年，我國疫情防控和經濟發展全球領先，經濟保持穩步恢復，發展質量進一步提高，全年國內生產總值同比增長8.1%，兩年平均增長5.1%。貨物進出口同比增長21.4%。規模以上工業增加值同比增長9.6%，兩年平均增長6.1%。其中裝備制造業增加值比上年增長12.9%。

　　在良好的宏觀經濟條件下，2021年機床工具行業延續2020年下半年以來恢復性增長態勢，市場需求持續改善，進出口大幅度增長。機床工具行業運行繼續保持向好趨勢。

　　一、行業運行基本情況

　　協會重點聯系企業統計數據反映，2021年1-12月，行業整體運行保持穩定增長，運行效益持續提升。全年總體呈現增速前高后低，分行業間差異逐漸加大的特點?？傮w來看，各項主要指標整體仍保持在較高水平。

　　1.營業收入普遍大幅提升

　　中國機床工具工業協會重點聯系企業2021年1-12月累計完成營業收入同比增長26.2%，增幅比上年擴大23.2個百分點。所有分行業同比增幅均在10%以上。部分分行業營業收入同比變動及增幅情況如表1所示。

　　表1 2021年1-12月重點聯系企業部分分行業營業收入同比情況

　　圖1是2019-2021三年期間重點聯系企業營業收入同比增速情況的對比。

　　圖1 重點聯系企業營業收入同比增速情況

　　由圖1可見，2019年機床工具行業還處于下行區間，各月的累計營業收入同比增速均為負值。2020年在年初新冠疫情暴發，在疫情防控迅速見效情況下，從年初同比大幅度下降變為降幅逐月縮小，10月以后的三個月已轉為正增長。由于2020年特殊的基數效應，2021年各月累計同比增速則呈現前高后低特點，但至年底仍處于較高的同比增速，表明機床工具行業保持著良好的增長態勢。

　　2.盈利狀況持續改善，虧損面總體上收窄

　　2021年1-12月，重點聯系企業實現利潤總額在基數較低情況下，同比增長68.9%，多數分行業實現盈利，機床行業長期以來虧損或利潤微薄的情況有所改善。

　　同期，協會重點聯系企業中虧損企業占比為19.8%，比上年同期收窄2.7個百分點。其中，金屬切削機床行業虧損面為22.1%，比上年同期收窄8.1個百分點;金屬成形機床行業虧損面為28.6%，比上年同期擴大7.1個百分點;工量具行業虧損面為9.1%，比上年同期擴大3.0個百分點;磨料磨具行業虧損面為18.2%，與上年持平。

　　3.金屬加工機床產量明顯增長

　　根據國統局網站公布的規模以上企業統計數據，2021年金屬加工機床產量情況詳見表2。

　　表2 2021年規模以上企業金屬加工機床產量情況

　　圖2和圖3分別為2019、2020、2021三年金屬切削機床和金屬成形機床產量同比增速情況的對比。

　　圖2 金屬切削機床產量同比增速情況

　　圖3 金屬成形機床產量同比增速情況

　　從圖2、圖3看，金屬切削機床和金屬成形機床近三年的產量同比增速變化，與營業收入的同比增速變化趨勢相似。但相對而言，金屬切削機床產量同比增勢更強一些。

　　協會重點聯系企業2021年1-12月累計數據顯示，金屬切削機床產量同比增長21.5%，增幅比上年同期擴大4.8個百分點，其中數控金屬切削機床產量同比增長26.1%，增幅比上年同期擴大4.6個百分點;金屬成形機床產量同比增長15.6%，增幅比上年同期擴大10.0個百分點，其中數控金屬成形機床產量同比增長12.8%，增幅比上年同期擴大3.8個百分點。

　　4.金屬加工機床訂單同比明顯增長

　　根據協會對重點聯系企業金屬加工機床訂單情況的統計，截至2021年12月，金屬切削機床、金屬成形機床訂單同比情況詳見表3。

　　表3 2021年金屬加工機床訂單情況

　　從訂單情況來看，同比增幅總體上比較顯著，特別是金屬成形機床更為突出。但金屬切削機床在手訂單同比增幅較小。2021年11月、12月，表3中各項訂單指標連續兩個月同比下降，呈現出市場需求減弱跡象。

　　5.存貨同比有所增長

　　2021年12月，重點聯系企業存貨同比增長12.4%。其中，原材料同比增長17.1%，產成品同比增長3.3%。金屬加工機床產成品存貨同比增長7.9%。其中，金屬切削機床同比增長7%，金屬成形機床同比增長13.4%。

　　二、進出口情況

　　1.總體情況

　　2021年我國外貿進出口實現較快增長，規模再創新高，質量穩步提升。機床工具行業進出口全年均保持快速增長，進出口總額再上一個新臺階，其中出口額達到歷史新高，比歷史次高點的2019年高50多億美元。

　　根據中國海關數據，2021年機床工具進出口總體呈現快速增長的態勢，進出口總額331.3億美元，同比增長29.6%，與2019年相比，增長20.3%。其中，進口138.4億美元，同比增長20.4%，與2019年相比，增長4.1%;出口192.9億美元，同比增長37.2%，與2019年相比，增長35.5%。

　　2021年機床工具進出口保持了自2019年6月以來的順差態勢。順差為54.4億美元，呈現逐漸增大的趨勢。2021年呈現貿易順差的有磨具磨料(34.5億美元)、切削刀具(21.6億美元)、木工機床(23.9億美元)、金屬成形機床(4.5億美元)、鑄造機(0.4億美元)六個商品領域。

　　圖4和圖5分別是機床工具主要產品類別累計進口情況和出口情況。

　　圖4 機床工具產品累計進口情況(億美元)

　　圖5 機床工具產品累計出口情況(億美元)

　　由圖4、圖5可見，金屬切削機床仍是2021年進口額最大的產品門類，出口也有大幅度增長。金屬成形機床出口繼續快速增長，并且順差繼續擴大。

　　磨料磨具是出口額最大且出口增速最快的產品門類，出口額42.2億美元，同比增速59.6%。其次是切削刀具，出口額38.3億美元，同比增速35.2%。

　　2.金屬加工機床進出口情況

　　2021年1-12月金屬加工機床進出口同比均呈較大幅度增長趨勢，但增幅比1-9月有所收窄。

　　2021年1-12月金屬加工機床進口額74.6億美元，同比增長25.4%，增幅較1-9月收窄2.1個百分點。其中，金屬切削機床進口額62.4億美元，同比增長27.3%，增幅較1-9月收窄1.7個百分點;金屬成形機床進口額12.3億美元，同比增長16.5%，增幅較1-9月收窄3.7個百分點。

　　2021年1-12月金屬加工機床出口額53.2億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄2.6個百分點。其中，金屬切削機床出口額36.5億美元，同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄1.4個百分點;金屬成形機床出口額16.8億美元，同比增長32.6%，增幅較1-9月收窄5.3個百分點。

　　在貿易差額上，金屬切削機床仍有較大逆差，逆差額為25.9億美元，金屬成形機床為順差4.5億美元，金屬加工機床總計逆差為21.4億美元。

　　(1)金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區

　　2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區，進口金額合計占比為93.6%。其中，日本、德國和中國臺灣依次占居前三位，三者金額合計占比高達70%以上。(詳見表4)

　　進口來源前十的國家和地區，除新加坡之外，同比均呈增長的態勢，泰國同比增長最高(185.9%)。其中，從日本進口額同比增長32.7%，增幅較1-9月收窄10.5個百分點。從德國進口額同比增長10.8%，增幅較1-9月擴大8.8個百分點。

　　表4 2021年1-12月金屬加工機床進口來源前十位的國家和地區

　　(2)金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區

　　2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家，出口額合計占比為51.4%。其中，越南、美國和印度依次占居前三位，三者合計占比22.7%。(詳見表5)

　　出口去向前十的國家和地區，除越南之外，同比均呈增長的態勢，出口墨西哥金額同比增長最高(68.4%)。其中，出口美國金額同比增長28.7%，增幅較1-9月份收窄4.5個百分點。出口印度金額同比增長55.2%，增幅較1-9月份收窄8.8個百分點。

　　表5 2021年1-12月金屬加工機床出口去向前十位的國家和地區

　　(3)進口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　2021年1-12月進口前五位品種的進口金額合計占比達77.2%，同比均明顯增長。其中前三種比較集中，合計進口金額占比達64.5%。加工中心進口金額同比增長幅度最大，為43.9%，占比也最大，為35.7%。(詳見表6)

　　表6 2021年1-12月進口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　(4)出口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　2021年1-12月出口前五位的品種出口金額合計占比達61.0%,五個品種出口金額的同比增長率均超過30%。其中特種加工機床出口金額占比最大，為30.9%，車床的出口金額同比增長率最高，為40.1%。(詳見表7)

　　表7 2021年1-12月出口金額排前五位的金屬加工機床品種

　　三、全年行業運行特點

　　1.主要經濟指標前高后低，但仍保持高位增長

　　得益于我國新冠疫情防控和經濟發展的良好局面，2021年我國機床工具行業延續了2020年下半年以來的回穩向好趨勢。受上年基數影響，營業收入等主要經濟指標同比增速前高后低，但全年同比增速仍處高位。同時，2021年機床工具各分行業的增長也比較均衡，各行業普遍實現了明顯增長。行業近十年來的下行走勢有望扭轉。

　　2.下半年出現增長勢頭減弱跡象

　　2021年下半年以來，不利因素增多，多地出現疫情反復和自然災害，部分地區拉閘限電，對市場需求和行業運行造成不利影響。原材料價格持續居高不下，對行業成本造成很大壓力。重點聯系企業的新增訂單和在手訂單的同比增速回落加快，多個分行業利潤增速降至低于收入增速，行業增長勢頭有所減弱。

　　3.進出口增長顯著，貿易順差繼續擴大

　　2021年機床工具進出口雙雙快速增長，并且出口增幅接近進口增幅的兩倍。2021年的貿易順差比2020年擴大一倍以上。金屬加工機床的出口增幅大于進口增幅。

　　四、形勢研判與展望

　　1. 有利因素

　　(1)2021年底召開的中央經濟工作會議顯示，穩增長將是2022年的突出任務。年初以來，國家及各地穩增長措施已紛紛出臺落地。2022年是“十四五”規劃實施第二年，并將召開黨的二十大。可以預期政策層面推動經濟增長的力度將超過常年。

　　(2)黨中央、國務院及相關部委就穩增長、保市場主體陸續出臺新的政策措施。減稅降費和信貸融資支持力度更大，企業尤其是中小企業營商環境將得到越來越多的重視和改善。

　　(3)宏觀經濟指標對行業發展比較有利。2021年全國完成固定資產投資(不含農戶)544547億元，比上年增長4.9%，增速比上年提高2.0個百分點。第二產業投資167395億元，比上年增長11.3%。制造業投資比上年增長13.5%。制造業采購經理指數PMI在2021年9、10兩月低于榮枯線后，已連續三個月在榮枯線以上。2022年1月PMI為50.1%，保持在擴張區間。

　　(4)目前行業運行基礎較好。2021年行業全年主要經濟指標實現了較大幅度的增長，在8、9月份出現一定波動后，四季度已經恢復增長態勢，為2022年打下了良好基礎。從協會近期對部分行業骨干企業的調查來看，各企業2022年1月延續了2021年增長態勢，營業收入和利潤等經濟指標比去年同期有一定的增長，多數企業對2022年企業運行持樂觀態度。

　　2. 不利因素

　　(1)中央經濟工作會議指出，當前我國經濟發展正面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力。

　　(2)新冠疫情持續反彈，影響企業運營。國內新一輪疫情雖然得到有效控制，但在目前的疫情管控態勢下，對企業經營及商務活動還有一定影響。國外疫情的嚴峻形勢制約了企業開拓海外市場。

　　(3)原材料價格持續居于高位，存貨增長明顯，加劇企業資金緊張，擠壓企業利潤空間。2020年10月起國內工業基礎原材料全面上漲，產品價格漲幅，無法抵消原材料成本快速上漲的壓力，嚴重影響企業效益。

　　(4)國際供應鏈日趨緊張，經營風險加大。機床行業的供應鏈呈國際化分布且構成較為復雜。受國際政治和新冠疫情影響，關鍵技術的封鎖限制情況時有發生，海外生產運輸受阻，關鍵配套件采購周期加長，企業經營風險加大。

　　3.對2022年行業形勢的預判

　　綜合考慮各種有利與不利因素，預計2022年我國機床工具行業運行繼續呈恢復調整態勢。但因2021年基數較高，2022年全年營業收入等主要指標可能與2021年持平或略有增長。希望行業企業著眼高質量發展，著力解決轉型升級中的深層次問題，爭取在2022年取得更大發展。

　　來源：協會信息統計部